31个申万一级行业中，计算机(14.41%)、国防军工(12.23%)和非银金融(12.00%)居涨幅前三。

长江证券认为，监管层面和市场当下提升M1的需求是一致的。同时考虑央行对于“促进物价合理回升”的表态，意味着增量政策、支持性货币政策立场或将延续。而从时间窗口来看，11月8日财政增量政策落地，年内或有2万亿专项债发行，下一步是央行的配合，降准降息、净买入国债、买断式逆回购等均或是加码。定买卖的M1，乃至基本面真正触底回升之前，宽松不止。

11月26日，A股三大指数集体下跌。截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.84%，创业板指跌1.15%。沪深两市全天成交额1.3万亿元，较上日缩量1852亿元，成交额创近两个月新低。

板块方面，物流、旅游、IP经济、乳业板块涨幅居前，固态电池、华为手机、能源金属板块调整。

具体来看，IP经济概念股掀涨停潮，截至收盘，创源股份、华立科技、奥飞娱乐、横店影视、广博股份等多股涨停。

物流板块走高，浙商中拓、三羊马、长久物流、德邦股份等股涨停。

固态电池板块震荡走低，蔚蓝锂芯、安泰科技、众源新材、华丰股份等股跌停。

【资金流向】

主力资金尾盘持续净流入传媒、银行、医药生物等板块，净流出电力设备、汽车、家用电器等板块。

具体到个股来看，川发龙蟒、华胜天成、省广集团获净流入20.83亿元、19.78亿元、15.11亿元。净流出方面，有研新材、三六零、四川九洲分别遭抛售19.86亿元、13.9亿元、8.11亿元。

【机构观点】

华泰证券：医保支付向节约医疗成本、治疗费用标准化方向稳步推进，以“打包付费”为特征的住院费用DRG/DIP支付制度将在2025年底实现对符合条件的医疗机构全覆盖。医保支付改革旨在提高医保基金的使用效率，并引导医疗机构控制成本，对于基本医疗保障制度的稳定发展有重要意义。但对于有支付力的消费者，也激发出更高的商业医疗保险需求，医保管理部门积极支持商业医疗险与医保“错位发展”。医保部门加快推进医保商保数据共享，为商业医疗险的发展创造条件。估计中端医疗险受益较多，有望在未来几年获得长足发展，保费有望达到350亿—1050亿。

中信证券：国电投对风机招标评分规则进行了优化，有助于推动风机价格回升，杜绝行业过度“内卷”，带动风电产业链价格企稳和厂商盈利修复。关注直接受益于招标价格回升的整机龙头，以及受益于行业价值量提升的核心零部件厂商。

中国银河证券：我国正探索中国特色估值体系，军工央企仍有较大提升空间。首先，国企改革进入深水区，央企提质增效要求更甚，军工央企经营质量稳步提升；其次，军工央企资产证券化率整体偏低，通过优质资产注入/分拆，加快产业链整合及上市等形式来实现价值重估；再次，央企市值考核管理办法全面推行，“一企一策”的考核管理办法将为央企价值重估提供助力。

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